理财师开展业务时，（）是了解客户、收集信息的最好时机。A开户B调查问卷C面谈沟通D电话沟通

Aozt • 2023-01-13 09:40:32 • 阅读

理财师开展业务时，（）是了解客户、收集信息的最好时机。

A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通

参考答案：A.开户

答案解析：开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时，理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》，在内容设计上，可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情况等，辅助收集客户信息。